Actualmente utiliza distintas herramientas para preparar presupuestos, facturar, almacenar documentación y realizar el seguimiento de clientes y obras. Parte de la información se gestiona mediante Excel, carpetas y procedimientos manuales, lo que dificulta disponer de una visión unificada sobre:



Oportunidades comerciales y presupuestos.

Estado de cada cliente y obra.

Tareas y planificación de recursos.

Horas presupuestadas y ejecutadas.

Costes y margen real de cada proyecto.

Facturación, vencimientos y cobros.

Fotografías, incidencias y documentación de obra.



La empresa busca proveedores capaces de proponer una solución CRM/ERP modular, configurable o desarrollada a medida, que pueda implantarse progresivamente y se adapte a su forma real de trabajar.



Alcance esperado del servicio



El proveedor deberá poder cubrir los siguientes puntos:



Diagnóstico de los procesos comerciales, operativos y administrativos actuales.

Definición del flujo completo desde la entrada de una oportunidad hasta el cierre y cobro de la obra.

Centralización de clientes, contactos, oportunidades, visitas y presupuestos.

Seguimiento del estado de cada oportunidad y próximos pasos comerciales.

Gestión de obras, tareas, responsables, plazos y recursos.

Registro de horas por trabajador, obra y tarea.

Comparación entre horas y costes presupuestados y realmente ejecutados.

Cálculo y seguimiento del margen por obra.

Registro de incidencias, fotografías, documentación y modificaciones solicitadas por el cliente.

Acceso y actualización de información desde móvil o tableta.

Gestión documental asociada a cada cliente, presupuesto y obra.

Facturación y control de vencimientos y cobros.

Posible integración con bancos, gestoría, correo electrónico, calendario o WhatsApp.

Integración o convivencia con la herramienta actual de presupuestos, cuando resulte conveniente.

Formación a los usuarios y acompañamiento durante la implantación.

Propuesta de evolución por fases, evitando una implantación completa desde el inicio.

Requisitos clave de la solución



La propuesta deberá priorizar:



Facilidad de uso para una pequeña empresa.

Acceso desde dispositivos móviles.

Gestión por proyectos u obras.

Control de horas, costes y desviaciones.

Seguimiento comercial mediante CRM.

Mantenimiento de un sistema de presupuestación sólido.

Integración progresiva de facturación, documentación y cobros.

Posibilidad de trabajar por módulos.

Escalabilidad conforme crezca la empresa.

Reducción de tareas manuales y duplicidades.

Acceso y propiedad de los datos por parte de la empresa.

Perfil de proveedor buscado



Se valorará especialmente:



Experiencia con empresas de reformas, construcción, instalaciones o servicios por proyecto.

Conocimiento de control de obras, presupuestos y costes.

Experiencia en CRM y ERP para pequeñas empresas.

Capacidad para configurar soluciones estándar o realizar desarrollos adaptados.

Experiencia en aplicaciones móviles para seguimiento de trabajos.

Capacidad de integración con herramientas administrativas y de comunicación.

Metodología de implantación por fases.

Transparencia en los costes de implantación, licencias, mantenimiento y ampliaciones.

Soporte posterior y formación a los usuarios.

Referencias de proyectos similares.

Resultado esperado



La empresa quiere disponer de una solución centralizada que le permita mejorar el seguimiento comercial, controlar la ejecución y rentabilidad de cada obra, reducir la dispersión de información y preparar su crecimiento sin perder el control operativo.



La implantación debería comenzar con las funcionalidades prioritarias —CRM, seguimiento de obras y registro de horas— y ampliarse posteriormente hacia facturación, documentación, cobros e integraciones.



A las empresas interesadas se les conectará con la empresa demandante y podrán recibir una descripción funcional más detallada para valorar el alcance del proyecto y preparar una propuesta.



Importante: La conexión se realizará con las tres primeras empresas que muestren interés y tengan firmadas las tarifas del servicio "Secartys Conecta", aunque la oportunidad se mantendrá abierta hasta el viernes, 10 de julio, por si la empresa deseara recibir más propuestas.